Dona Maria chega ao escritório dizendo que foi demitida sem receber as verbas. Alguém da equipe abre uma entrevista trabalhista para ela. A Xamann IA sugere as perguntas, uma de cada vez, e as perguntas seguintes mudam conforme o que Dona Maria responde. No fim, a entrevista vira um resumo revisável, uma petição, um contrato para assinar.
Este guia explica esse caminho: abrir a entrevista, o que muda entre a trabalhista e a previdenciária, escolher os direitos de convenção coletiva, acompanhar o que ficou pendente e registrar quem pode servir de testemunha.
Abrir uma entrevista
A entrevista fica no menu Entrevista. Ali você escolhe a área: trabalhista, previdenciária ou outro tipo disponível.
Trabalhista e previdenciária são roteiros diferentes, com perguntas, documentos e regras de fechamento próprios. O capítulo seguinte explica cada um. O passo a passo para abrir é o mesmo:
- Escolha a área no menu Entrevista.
- Preencha os dados do cliente: nome, CPF e o vínculo com a pessoa cadastrada. A entrevista fica ligada ao perfil de atendimento dessa pessoa.
- Responda às perguntas. Elas mudam conforme as respostas. Ao final, revise o resumo antes de gerar qualquer peça.
Atenção. Cada entrevista aberta no mês consome uma captação do plano. É o mesmo balde dos leads novos: um lead que virou entrevista não conta duas vezes. Os limites estão em Planos.
Uma entrevista incompleta não se perde. Ela fica salva no perfil da pessoa e pode ser retomada pelo menu Entrevista.
A entrevista não precisa ser preenchida por alguém da equipe. Dá para gerar um link público e mandar por WhatsApp ou e-mail: o lead preenche por conta própria, sem login. E o cliente que já tem acesso ao portal abre uma entrevista nova por lá. Nos dois casos a entrevista chega para a equipe do mesmo jeito e conta na mesma cota do plano.
Os dois tipos de entrevista
A pergunta que decide tudo vem antes de abrir a entrevista: o problema é com o patrão ou com o INSS? Dona Maria demitida sem verbas é trabalhista. Seu Antônio, que teve a aposentadoria negada, é previdenciário. Os dois roteiros existem porque os fatos que importam são outros, os documentos são outros e a petição que sai no fim é outra.
Atenção. Existe também uma entrevista para casos cíveis e criminais, com questionário e documentos, que aparece no menu quando está habilitada na organização. Ela não tem o roteiro guiado nem a petição automática das duas áreas principais; o caminho para essas áreas está em Modelos e petições.
Trabalhista
A entrevista trabalhista abre em Entrevista > Trabalhista e reconstrói a relação de emprego do começo ao fim. O menu lateral segue essa ordem: os dados do autor, a empresa, o contrato (função, admissão, salário, jornada), a situação do contrato (ainda trabalha, foi demitido, pediu demissão, abandono, justa causa e as circunstâncias de cada saída, como coação, erro ou fraude), a remuneração variável e as verbas que ficaram para trás.
Depois vêm os pedidos, cada um com o próprio bloco de perguntas: horas extras, insalubridade e periculosidade (com os agentes a que a pessoa foi exposta e os equipamentos de proteção que recebeu ou não), acidente de trabalho, gestante, dano moral, descontos indevidos, acúmulo ou desvio de função. Um bloco só aparece com força quando o caso pede; se Dona Maria nunca fez hora extra, esse bloco fica em branco e não atrapalha.
Dois blocos são exclusivos desta área. Direitos coletivos é onde entram as cláusulas da convenção da categoria, explicadas no capítulo seguinte. Testemunhas é onde se registra quem viu o que aconteceu, enquanto o cliente ainda lembra, explicado no capítulo Testemunhas.
Os documentos típicos são a carteira de trabalho, física ou digital, os holerites e cartões de ponto, e o termo de rescisão. Quando esses arquivos são anexados à entrevista ou enviados pelo chat, a Xamann IA lê o documento e preenche os campos correspondentes; você confere o que ela preencheu. O termo de rescisão, por exemplo, mostra se um adicional foi pago ou não, e isso muda o pedido.
Durante a entrevista há um assistente de consulta na própria tela, para perguntas sobre o caso. Ele responde com base no que já foi preenchido e não substitui a análise do advogado.
Previdenciária
A entrevista previdenciária abre em Entrevista > Previdenciária e gira em torno de uma pergunta: qual benefício e com que prova de contribuição. O menu lateral tem os dados do segurado, a história do cliente, o benefício pretendido, os documentos, as pendências, o CNIS, o tempo de contribuição, os vínculos e as testemunhas.
O benefício marcado é o que puxa a lista de documentos: cada benefício tem a sua, além dos dois documentos que todo caso precisa, a identidade com foto e o comprovante de endereço. O CNIS, o extrato de contribuições do INSS, é a peça central: é dele que saem os vínculos e o tempo de contribuição, e é ele que o escritório baixa do Meu INSS para a pasta do cliente.
Esta entrevista tem uma trava que a trabalhista não tem. Ao marcar como Completa, o sistema confere uma lista e não deixa fechar, nem gerar a petição, se faltar algo: a entrevista ligada a um cadastro de pessoa de verdade, a história do cliente escrita, uma pasta do Drive vinculada, um benefício marcado e os documentos daquele benefício marcados como entregues.
Atenção. Marcar um documento como entregue sem ele ter chegado, só para fechar a entrevista, esconde a falta até a hora em que ela custa caro: a conferência da pasta, a petição e a lista de pendências usam esse campo.
O caso previdenciário continua depois da entrevista: implantação do benefício, marcos que o sistema vigia, planejamento de aposentadoria, mensalidade e repasse. Tudo isso, do primeiro contato ao honorário, está no guia Atendimento previdenciário.
O que é igual nas duas
Nas duas áreas a entrevista fica ligada ao perfil de atendimento da pessoa, cria o fluxo comercial descrito mais abaixo, consome uma captação do plano, guarda os documentos na pasta do cliente no Drive e termina em um resumo que alguém revisa antes de gerar qualquer peça. A Xamann IA sugere perguntas e preenche campos; quem decide o que vale é quem conduz.
Depois da entrevista
Com a entrevista pronta, três coisas costumam vir em seguida.
Peticionar. A petição inicial é gerada a partir das respostas. Como funciona o motor de petição está em Modelos e petições.
Assinar. A procuração e o contrato vão para assinatura pelo ZapSign.
Converter o lead. Se a pessoa veio do funil, marque a conversão em Leads.
Direitos de convenção coletiva
Uma convenção coletiva (CCT) ou um acordo coletivo (ACT) é o documento em que sindicato e empresas combinam direitos além da lei para uma categoria: um adicional, uma cesta básica, um piso salarial. Quando Dona Maria era comerciária em Porto Alegre, a convenção dos comerciários daquela cidade vale para o caso dela. Esses direitos precisam entrar na petição.
O escritório guarda essas convenções num catálogo próprio e reutiliza em vários casos. Na entrevista trabalhista, você escolhe quais direitos entram naquele caso. Só o que você marcar vai para a petição inicial.
- Importar no catálogo. Abra o Catálogo de normas coletivas e envie o PDF da convenção ou do acordo. A Xamann IA lê o texto e identifica categoria, data-base, área territorial e a lista de direitos. Revise essa listagem depois da importação.
- Preencher os dados do caso. Na entrevista trabalhista, informe o ramo de atividade da empresa reclamada, a cidade e o estado, e as datas de admissão e de despedida. É com isso que o sistema filtra as normas compatíveis.
- Escolher os direitos na ficha. Selecione a categoria e abra a Biblioteca da categoria. Essa biblioteca vem do catálogo; ela não pesquisa entrevistas antigas. Marque os direitos e clique em Adicionar selecionados. Nessa mesma tela dá para cadastrar, editar e excluir direitos.
- Informar a validade. Use data inicial e final só para um direito que vale naquele
período específico, como
01/03/2025 – 01/03/2026. Para um direito que se repete nas datas-base seguintes, informe apenas a data inicial ou deixe as duas vazias. A data-base é indicativa e serve de filtro. - Conferir as normas importadas. No bloco Normas compatíveis com este caso aparecem as cláusulas extraídas dos PDFs, filtradas por categoria, região e vigência do contrato.
- Gerar a petição. Entram apenas os direitos adicionados à entrevista. No editor de petição você ainda pode excluir itens antes de gerar o documento.
Atenção. O sistema sugere; você decide. Nada entra na petição sem marcação sua.
Se uma convenção importada não aparece na entrevista, confira o ramo da reclamada, o local e a vigência do contrato, porque o filtro usa esses três dados. Confira também se a importação no catálogo terminou sem erro.
Quem conduz e quem analisa
Quem conduz a entrevista enquanto ela está Incompleta pode ser uma pessoa. Quem analisa depois que ela passa a Completa pode ser outra. Isso se configura em Organização → Operação, em Atribuições, em duas regras separadas:
- Condução (incompleta), para trabalhista e previdenciária. Vale na abertura e na retomada.
- Análise (completa), que alimenta a fila «Entrevistas completas» do painel. Vale no momento em que a entrevista é marcada como Completa.
Atenção. Um responsável já definido na entrevista não é trocado por essas regras. Elas só preenchem quando o campo está vazio.
O fluxo comercial e as pendências
Quando alguém abre uma entrevista, o Advogue cria sozinho um atendimento Comercial na
ficha do cliente. É o fluxo comercial da entrevista. Ele aparece com um texto no padrão
Entrevista #47 — fluxo comercial [Incompleta], e a palavra entre colchetes muda conforme a
entrevista avança: Incompleta, Completa, Distribuir.
Tudo daquele caso vai para dentro desse atendimento: as pendências de documento, as sincronizações de dados e as tarefas. Na ficha, o card comercial mostra as pendências; na seção Entrevistas, um sinal indica que há itens em aberto.
Atenção. Para um caso que já tem entrevista, não abra atendimento solto, nem um de Relacionamento para «registrar a ligação». Use Nova tarefa dentro do fluxo comercial que já existe. Se abrir avulso, a informação fica órfã e quem procurar depois não acha.
Um atendimento comercial sem entrevista continua permitido: uma proposta, um lead isolado.
Completa não quer dizer encerrada. Quer dizer que a entrevista está em análise. As pendências abertas continuam visíveis no fluxo comercial e na seção Entrevistas até serem concluídas.
Pendência parada
Dona Maria ficou de mandar a carteira de trabalho. A pendência está marcada como Aguarda cliente. Passam quinze dias sem nenhuma mudança. Nesse ponto aparece no Foco um alerta de pendência parada. O mesmo vale para Sem contato, e vale mesmo quando ainda não há entrevista e a pendência está ligada só ao lead.
Esse alerta é diferente do alerta de entrevista parada, que avisa quando a fase da entrevista não avança. Os dois podem aparecer juntos.
Na lista de pendências, o texto há N dias mostra há quanto tempo ninguém mexe naquela
pendência. Qualquer edição, seja de status, de texto ou de responsável, zera essa contagem.
Não existe prazo fictício: a pendência aberta é o controle, e a contagem de dias é o
acompanhamento.
O caminho sugerido é simples. Cobre o cliente. Quando o documento chegar, conclua a pendência. Se o cliente sumiu, marque Sem contato.
Testemunhas
Dona Maria conta que a colega do caixa viu o chefe mandar todo mundo bater o ponto e continuar trabalhando. Essa colega é uma testemunha. O lugar de registrar isso é a entrevista, enquanto Dona Maria ainda lembra dos nomes e dos fatos. Depois, a mesma testemunha acompanha o processo até a audiência.
Na entrevista
Na entrevista trabalhista há uma seção Testemunhas. Nela você busca a pessoa no sistema ou cadastra uma nova, informa contato e endereço, quem indicou e qual a relação dela com o fato. Ao salvar a entrevista, esses dados ficam guardados com ela.
Assim que a entrevista fica vinculada a um processo, as testemunhas passam sozinhas para ele: ao cadastrar o processo a partir da entrevista, ao registrar o protocolo, ao marcar a entrevista como distribuída com o processo, e a cada vez que você salva a entrevista depois disso (a testemunha acrescentada depois também passa). Sem indicação de quem arrolou, ela fica como testemunha do cliente. O mesmo funciona na entrevista previdenciária e na cível/criminal.
Atenção. O caminho é só de ida. Uma testemunha cadastrada direto no processo não volta para a entrevista, e tirar a testemunha da entrevista não a tira do processo — isso se faz no botão Testemunhas do perfil do processo. Se a testemunha da entrevista não apareceu no processo, confira se a entrevista está vinculada a um processo.
No processo e no atendimento
No perfil do processo, abra Gerenciar testemunhas. Se preferir, use + Testemunha logo abaixo do autor ou do réu, e a indicação já fica preenchida. No atendimento, expanda o processo e clique em Testemunhas. Nos dois lugares abre a mesma tela de testemunhas, que faz três coisas:
- Listar todas as testemunhas do processo, com contato, quem indicou e a relação com o fato.
- Incluir ou editar: dados de contato e endereço, autor ou réu em Indicada por, e a descrição da relação. Salvar cria ou atualiza a pessoa e o vínculo com o processo.
- Excluir o vínculo com aquele processo. O cadastro da pessoa continua existindo.
Depois da distribuição, vale abrir essa tela e conferir telefones e indicações. É mais fácil corrigir agora do que na véspera da audiência.
Na audiência
Ao editar um agendamento de audiência, selecione quais testemunhas convocar e deixe comentários para quem vai acompanhar a audiência. Os comentários aparecem no card da audiência dentro do processo. A convocação funciona sem WhatsApp; o aviso por mensagem é opcional.
Para avisar a testemunha por WhatsApp, no aviso de audiência marque Enviar para testemunha convocada, escolha a pessoa e confirme. O Advogue registra a data da notificação. Quem decide o momento de enviar é você. É preciso ter o WhatsApp conectado.
O botão Preparar audiência, que monta o documento de conferência para o advogado correspondente, está explicado em Processo.
Com a Xamann IA
Você pode pedir à Xamann IA que vincule uma testemunha a um processo, informando a pessoa e, se houver, quem indicou. Ela prepara o vínculo e alguém do escritório confirma. O briefing de audiência que ela monta leva em conta as testemunhas convocadas que estão cadastradas no processo.